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保倭寇密探不会潜入城中，因此我便虚张声势以防万一，且百姓对倭寇深恶痛绝，早有从军之意，他日倭寇袭来百姓们也将挺身而出，身穿军服更易使敌有所顾忌，且各路义军皆已联络，随时可在晋州城外投入战斗。我已命庆尚道义军和全罗道义军在城外十里之内隐蔽埋伏，分别于第二日、第三日击敌侧后。但愿此战能守得晋州平安。”
随后金时敏询问李光若将士今日训练情况，李光若一一作答之后金时敏说道：“晋州南据江水，西有悬崖，北有护城河，地形上对我有利，但倭寇兵多势强，若不依靠军民同心想要守住晋州实为万难。即便如此也必须拼尽全力，不惜性命，否则全罗道及全部百姓都将面临灭顶之灾！”
十月三日午后，金时敏得报日军应将于明日攻至晋州，金时敏急令全军备战，安置检查防御设施，并联络各义军首领依计行事。城中军官向百姓号召共守晋州，百姓深受鼓舞，誓与晋州共存亡。
十月四日，日军前部抵达晋州，晋州城外金时敏已命人在众多拒马阵之间遍布草人身裹军服作张弓射箭姿态，这些稻草人制作十分细致，从远处观望难分真假，日军前部远望晋州城外敌军已严阵以待便立刻就地射击，缓缓前进。金时敏见状也令己方士卒呐喊助威，鸣炮助阵，日军一时间被朝鲜的声势迷惑，铁炮射击不断但进展十分缓慢，片刻之后晋州城外的朝鲜军依然屹立不倒，日军惊讶不已，再度接近才惊觉不过草人扎堆。
日军大怒立即攻城，晋州城箭如雨下，金时敏将一百七十余名精兵手持火绳枪仿日军队列依托城墙三段射击循环不断，旁设三十门火炮发射飞击震天雷爆破散片群伤日军，日军突遭火绳枪射击，心中惊愕，加之飞击震天雷打乱了日军队列，两军各依掩护对射许久，日军失去先机因而伤亡惨重，身在大本营的长谷川秀一、细川忠兴、木村重兹三人听闻朝鲜竟然持有众多火绳枪及新型火炮，为稳妥起见便下令前部撤回，停止进攻全军待令。
次日日军集中一万兵力再攻晋州，大股日军推动防御设施以尽量避挡朝鲜火力，中部日军有组织进行全方位铁炮射击循环，与朝鲜火力形成相持，在日军逼近晋州近二百步时日军主力冒死突击，在日军铁炮掩护下搭建云梯攀登城楼，朝鲜军近处扔砸石料，持斧锯梯以阻击攀登城楼的日军，并继续以弓箭、火炮及火绳枪射杀，为固守城门不失，金时敏更特意强调优先射杀携带焙烙玉的日兵，城中百姓也纷纷承担运送兵器弹药，救治伤员的事务，晋州朝鲜军日夜训练，战力战心都大为增强，竟与日军战至午后，这令两军都未曾想到。
日军兵员数量占优终于大批攀上城楼与朝鲜军大战，金时敏令火绳枪手退至城内，号召军民攻守晋州，数千百姓身穿军服协同官军在晋州城楼与日军展开血战，战至几近黄昏，日军陆续攀登，郭再佑依照军令领庆尚道义军一千二百人绕道日军背后发起突袭，日军遭两面夹击，心生慌乱，撤出晋州反冲郭再佑所部，郭再佑见状领军遁入山中不与日军纠缠，日军也不恋战，为避免再遭伏击而撤回本营。
细川忠兴见日军不听军令自行撤退且阵亡两千，责令领队主将剖腹自尽。木村重兹建议道：“可见晋州城已早有防备，远非昌原之战可比，我们也不能再在大本营等待消息，应亲赴战场指挥作战，我愿亲领前队拿下城门，斩下金时敏首级。”长谷川秀一则说：“不可鲁莽，朝鲜军拥有铁炮，十分危险。这铁炮构造朝鲜竟也能制作，应该是加藤清正部下冈本越后守投降朝鲜以后所为，这个小人竟然如此卖力。”细川忠兴对此仍不以为意：“即便朝鲜也拥有铁炮，但毕竟用法不如我军纯熟，数量也少，但却如木村所言，晋州已早有防备，明日你我三人出阵，定要攻下晋州城！”
十月六日，细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹亲领日军分批次全力进攻晋州城，战况大致与前日基本相同，双方火力全开，战场尘烟滚滚，硝烟不散，但日军在三位主将的指挥下，对进攻方向、火力分配都根据战况及时作出调整，加之日军人多势众，兵甲精良，训练有素，登上城楼者数不胜数，更成功使用焙烙玉炸开城门，日军一度攻入晋州城内，大铁炮队随后跟进。金时敏领官军拼死力战，杀敌众多，城中百姓无论老幼妇孺全数奋起抗击，日军陷入胶着，晋州城外在长谷川秀一令下，日军后续部队也陆续跟进，突见四面伏兵大起，有郭再佑所属的庆尚道义军千人及崔庆会、任启英所率领的全罗道义军二千五百余人从四面八方向日军杀来。义军突然而至，漫山遍野，慌乱之中一时间也难以辨认兵力数量，遂下令撤军。
当日深夜，细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹正在营中议事，细川忠兴说道：“真没想到晋州城居然如此难攻，城中百姓如同发疯一般，既然朝鲜这么顽强依我看想要攻克晋州必须得把城中军民全部杀戮殆尽才可无忧。”长谷川秀一对此战却深感忧虑：“此前各军从未遇此舍命抵抗，晋州已经坚定战斗信念，信念将会化为强悍的力量，我担心我军此战将会付出巨大伤亡。”
木村重兹则劝说道：“勿要如此忧虑，我军同样拥有坚定的信念，血战将能考验信念的力度，不知朝鲜的信念能坚持到多久，明日再攻一次应当能见分晓。”正说间各路义军突然夜袭日军大本营，日军层层防备，激战半个时辰终于击退义军，夜色昏暗，义军撤退过速，日军难以继续搜寻。此后三天日军暂停进攻晋州于大本营一面休整一面四处清剿驱逐义军。
十月十日清晨，日军再度大举进攻晋州，此次各路义军已集结于晋州城内与剩余官军及全部晋州百姓合力守城与日军血拼撕杀，红衣将军郭再佑于日军之中来回砍杀，鲜血满身更显杀气腾腾，各路义军更无谓生死，城中百姓即便是柔弱妇女也疯狂撕咬砸杀，全民血战之下日军也不甘示弱，两方皆拼尽全力，期间金时敏不幸连中数弹，虽暂未致命但也无力再战被部下救护，朝鲜军虽暂时无人担任总指挥，但战况已极为激烈，所有军民也无暇听令行事。
战过半日之后日军仍未攻下晋州城，细川忠兴等日军主将在阵中观望许久，见战况如此便向长谷川秀一询问应当如何决断？长谷川秀一说道：“晋州拥有铁炮及如此威力的火炮确在意料之外，但较此而言晋州竟至全民死战之境令人叹为观止。现在我军如陷入泥潭，虽然我军兵力充足，即便死战到底也可夺下晋州，但伤亡必定巨大也再难守住，两万大军不可因此晋州一战而伤亡到那般巨大，将会影响到整个南部局势。如此看来晋州城并非轻易可破，不如撤出返回昌原再策划军计。若是太阁殿下在此必定选择伤亡最小的策略取胜，我等应再从长计议。”
在长谷川秀一的建议下，日军撤出晋州返回昌原。此后日军第七军及第九军在庆尚道驻守期间面对义军袭扰虽据城而守及护送补给尚无大患，但却难以再向别处发动攻击。晋州军民见日军撤退狂呼大胜，纷纷相拥而泣，晋州守将金时敏因失血过多，救治不佳在数日之后死亡。