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我们应不屑一顾，若见几路探查队迟迟未归，我想应会立刻领精锐攻过来吧，果真如此，正合我意。”宇喜多秀家大喜。
日军两万涌出汉阳，并在弘济院设立前哨基地。明将查大受探到日军大批部队出城，深感不安，撤走不及便先退至汉阳以北砺石岘至碧蹄馆之间，以火炮战车环筑防御工事，全力备战。
小早川隆景编有四阵，先阵由立花宗茂、高桥统增统率三千人，二阵为小早川隆景亲领八千人，三阵为小早川秀包、毛利元康、筑紫广门领五千人，四阵为吉川广家四千人。
二十七日丑时，立花家家老率物见队在王京以北的砺石岘发现有明军大队人马的踪迹立马火速回报本队，立花部先行，其余各部相继向砺石岘进发。立花宗茂率军赶至后由于大雾弥漫，立花军开始就食早饭并排兵布阵，于辰时向明军发起进攻。查大受令炮火齐发，以散弹封锁前线，火炮射程远在日军火绳枪之上，日军阵脚未立便遭火炮射击，队形散乱，祖承训趁机引骑兵从两翼杀出，击溃日军前部。查大受下令停止追击，加固防守并派人向李如松飞马报信。
李如松见查大受、祖承训迟迟未归，暗叫不妙。便立刻与五弟李如梅领一众家将率一千精骑出发，令部将杨元领一千精骑随后跟进，再令二弟李如柏率辽东主力居后跟进。时查大受、祖承训在碧蹄馆苦苦支撑，阵地数次险被突破，眼见弹药将空，士卒阵亡数百，伤者亦多，正当阵地即将崩溃之时李如松于巳时率一千精骑赶至冲击敌阵，日军阵线动摇。
时小早川所领第二阵主力尚未赶到，只有小早川隆景及其旗本率先赶至。立花宗茂急忙相迎，小早川隆景听闻李如松仅率一千余人赶至，大喜过望：“援军只有一千？明军主将李如松竟然如此轻率，天助我也。斩杀一名李如松远胜过斩杀十几名明军将领，更胜过斩杀过万士兵。明军失去主将必将短期内全军崩溃，到时便是反击之时。立花家三千兵足以匹敌他家一万，立花宗茂，你有西国无双之名，对面也是大明的无双名将，你可有勇气拿下李如松的首级！”立花宗茂欣然愿往，小早川隆景立刻亲自督战令全军合围，严令家臣立花宗茂全军出阵，务必斩杀李如松。立花宗茂领命。
日军开始对明军展开合围，立花宗茂令十时连久率五百兵力正面楔入敌军再行撤退，引诱李如松入围，立花宗茂率主力绕至明军右翼袭击，但十时连久准备撤出之时，负责接应的小野成幸队却被明军火炮所阻挡，历经苦战突入会合与立花宗茂交替打击李如松部。
小野成幸是小早川部下有名的金盔勇将，纵马呼啸而出直奔李如松而去，李如松亲随李有升急忙护卫掩护李如松，李有升引马反冲于小野成幸大战，未及两个回合便被日军用挠钩拉坠下马，砍为数段。李如松五弟李如梅见李有升战死，于远处张弓搭箭一箭便射杀了小野成幸。日将安东常久见小野成幸被杀，怒气冲天催动战马横冲直撞，砍杀明军多人，李如梅再次百步穿杨一箭射中咽喉，安东常久坠马毙命。
日军另一猛将小川成重杀到与游击将军李有异厮杀，连战七八回合之后被李有异斩杀，但李有异也不慎被挠钩拉坠下马，被十数支长枪刺穿。李如松也大怒不已拍马引军再冲敌阵，日将小野一郎前来阻拦被一刀斩下，日将十时连久赶上与李如松激战一时不分胜负，却被李如梅一箭射中左胸，坠落下马。血战之后李如松与查大受、祖承训会合准备突围，小早川隆景见状下令前军死战到底，后续部队加速前进。
祖承训一马当先，身先士卒，先后于乱军之中力战斩杀日将久野重胜、池边永晟，查大受枪挑日将安东幸贞，日军铠甲多为竹制铠甲，相比明军铁铠防护程度较低，混战之中日军铁炮不好发挥，且为数不多尚难以集中火力，加之战场地域偏狭，日军大部难以立刻铺开，只成批次进军。而明军人高马大，冲力十足兼持三眼铳、拐子铳、马上佛郎机、神机箭等火器，战力极强，明军将士以寡敌众，浴血奋战。
与此同时经略宋应昌听闻李如松可能陷入埋伏，宋应昌受惊：“李如松兵力不足，孤军被围定是倭寇所设陷阱。敌有备而来，若倭寇知李如松近在眼前必将不顾一切取他性命。”赞划袁黄答道：“经略所言极是，若是提督被擒杀如此对我军今后作战将极为不利。”宋应昌问道：“李如松所带何部？出发前有何军令？”赞画刘黄裳答道：“总兵官所带除辽东军外另令杨元、李如柏各领军随后跟进，李氏亲兵已全部出动。”
宋应昌令道：“事态紧急刻不容缓，倭寇若知晓李如松在，必会各军尽出，除我军增援外还需各地朝鲜军进行阻击才是。另外我军增援必须大张旗鼓，迷惑倭寇以为我军已全军出动，敌不敢轻易决战必会撤走，如此可救李如松一命。”后宋应昌急不可耐号令明军、朝鲜军必须不惜一切代价救援李如松所部，传令兵四出传信，明军杨元、李如柏所部开始驰援。
柳成龙听闻李如松被围，接到宋应昌命令后立即令都元帅金命元、李镒领兵三千前往京畿道救援，金命元说道：“李如松被陷入倭军重围凶多吉少，敌必大军尽出，我军难有胜算。”柳成龙劝道：“我国即将面临灭亡之时，明军千里来救，如今明军深陷重围，我们岂有不救之理，能否救出李如松不在我们而在明军自己，但我们朝鲜必须全力以赴，只需能有效阻击倭寇援军，拖延即可。”金命元领命。
柳成龙并传信附近朝鲜官军、义军抽调兵力向京畿挺近。朝鲜将权栗接到命令后对部下感叹：“想不到明军也有如此窘迫的时候，我听闻明军来后气焰嚣张目中无人，但毕竟上国天兵，还有都体察使的请求，还是应出击救援。另外听闻倭寇不断增兵，看来是决心要斩杀李如松首级。相比明军还是倭寇更加令人生恨，我权栗绝不会让倭寇得逞！”于是权栗也领兵三千前往助阵。
京畿道义军首领李延馥探查道汉阳陆续有日军开出，疑惑不解，猜想定有大规模军事行动，打算出击袭扰。下属猜测：“听闻明军收复平壤后，倭寇损失惨重，北方各道倭寇都在溃退，纷纷向王京集中。此次陆续出动是否为防止明军来袭？”李延馥认为有理：“或许不止是为防止来袭，已经交战也有可能，若是如此我们义军也不能在此观望，也得助阵杀敌立功才是！”
正说间便收到柳成龙传信，李延馥看罢当即下令义军全部出动阻击倭寇救援李如松。部下规劝不可力敌，李延馥将其一把推开，厉声教导：“倭寇之后还将出动更多兵力，明军来救援朝鲜，朝鲜无以为报，只有协助明军舍身杀敌而已，驱逐倭寇也是义军所愿。若明军因我等坐视不理而败亡，我等妄称忠义，愧对天下。此战必须不惜性命，阻击到底！”于是李延馥率领义军出击。
日军宇喜多秀家率军支援，命黑田长政领兵五千作前阵，石田三成、增田长盛、大谷吉继领五千人作二阵，加藤光泰、前野长康领三千人作三阵，宇喜多秀家自领八千人为四阵居后。日军援军离开汉阳便遭京畿义军阻击，石田三成得知有数支部队再向京畿进发后上报宇喜多秀家，秀家立刻令第三阵及抽调第四阵一半兵力前往阻击。
汉阳日军援兵遭到李延馥所领义军阻拦，黑田长政惊讶义军竟会正面出击，随即便令所部迎战，后石田三成所领第二阵也跟进上前，义军死战不退直至近乎全军覆没，李延馥被部下救走撤离战场。加藤光泰、前野长康见朝鲜军分三路袭来，立即布阵拦击，金命元所部难以轻进，李镒率军从侧翼发起冲锋，与日军混战被击退，权栗则与日军第四阵僵持不下，朝鲜军战力相比日军正面处于劣势，接战数刻后朝鲜后撤，日军准备调头继续支援前部时又遭朝鲜袭击，只得继续攻击金命元、权栗所部。而明军此时仍在血战之中。