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六战阻击守稷山，两翼突袭退黑田
日军攻占公州后兵分两路，加藤清正及太田一吉率兵攻取清州，黑田长政及毛利秀元率兵攻取忠清道天安郡。为了抢在日军之前占有先机，十月十六日麻贵派遣副将解生与游击将军牛伯英、杨登山、颇贵领精骑两千南下赴京畿道水原迎敌，杨镐及麻贵领大军随后也于水原下寨策应。朝鲜方面则由右议政李元翼、咸镜道观察使孙元信领兵一千由鸟岭出忠清道，扼守通往清州的道路以掩护明军左翼。
次日解生部两千精骑抵达天安郡稷山，被日军黑田长政麾下黑田直之、栗山利安等所率领的五百先锋队察觉。日军随即召开了紧急军议，由于观察到明军人数众多，不知虚实，随军诸将大都提议撤兵回报。而黑田二十四将之一的毛屋武久力排众议：“敌众我寡，我若退敌必进，如是则我军必为敌军所全灭，但若团结一心，趁其立足未稳，殊死一战，敌必为我所破，趁敌混乱之际而退可保全军。此为武田胜赖于长蓧败后向敌军进攻而缓敌追击之计也。”
在毛屋武久一番言论过后，日军战意大增。黑田直之为黑田如水的异母弟，与黑田家首席家臣栗山利安又同为黑田八虎之一，素以勇猛著称。二人身先士卒引领先锋队在火绳枪的掩护下向明军发起突袭，明军因突遭袭击马匹受惊，一时间陷入混乱被日军击退，黑田直之趁机领先锋队立刻撤退。
解生大怒，命全军立刻重整队列，将随军虎蹲炮全数布置向日军轰射，解生、牛伯英、杨登山、颇贵四将领骑兵发起追击，日军多为步兵，机动远不如骑兵迅捷，黑田直之、栗山利安的先锋队在紧急撤退中未料到明军追击如此之快，铁炮队尚未重排队列只能散乱迎击，明军铁骑呼啸而下，只数人中弹坠马便已冲至日军面前，日军兵力不足立刻被冲散，黑田直之及栗山利安左右砍杀，全队陷入苦战，危在旦夕。
而在黑田直之向明军发起进攻之时，主将黑田长政在听到火绳枪的声音后便领五千兵加速驰援，令黑田一成、后藤基次、野村佑直领兵先去接应，黑田一成喊道：“先锋若败，士气崩溃，我军再难支撑，此地将成我军葬身之地！”黑田一成动员所部从侧翼突入，奋力阻击明军渡桥。后藤基次、野村佑直领兵与附近山中多竖军旗来回奔跑喊杀，营造大军来援之象。解生起疑，又值日暮便下令收兵。黑田直之及栗山利安领残余先锋队得以生还。
入夜后，解生向水原的麻贵求援，麻贵接到求援后与杨镐商议道：“现在解生急需救援，但末将认为不可力拼，我军之长在火炮与骑兵，论火器也与倭寇无多少差别，我打算再发两千援兵，而后以一千兵力坚守阵线，大作声势扮作我军主力的假象，吸引倭寇全力进攻，将所有的火炮及火器全部集中至此处，给予敌寇迎头痛击，反复不断，步卒倚仗地形，若敌突进则再行击退，有南兵在应当没有问题。而另外三千使作骑兵，隐秘绕行，于敌两翼侧后突袭，穿插分割，声东击西予以重创，敌必惊惧，再不敢生轻进之心。经略以为此计如何？”
杨镐说道：“此计甚好，汉阳已固若金汤，你无后顾之忧，务必痛击敌寇，同时严令全军不可争抢首级，以免贻误战机，使防线松垮，所有首级一律战后收集。”麻贵领命，随即派遣游击将军摆赛、千总李盆乔、把总刘遇节等再发两千援兵驰援稷山。而黑田长政则向在天安郡的毛利秀元求援，毛利秀元则亲率两万五千前来救援。而水原明军相比天安日军而言，骑兵机动更佳，故明军援军比日军更早抵达。
次日黑田长政调整编队，以母里友信、栗山利安、黑田利高为右备一番队；井上之房、野村佑直为右备二番队；黑田一成、后藤基次为左备一番队；黑田直之、桐山信行为左备二番队；以上都是黑田二十四将的成员，黑田长政自领本队两千居后。拂晓时分，五千日军便对明军发起突袭。
解生、牛伯英及杨登山领兵一千驻守防线，遍插旗帜以广布声势，解生集中三十门虎蹲炮、二十门灭虏炮及各式将军炮十门，每门三人操作。再列二百人于阵前持鸟铳一百梃、五雷神机二十梃及新式迅雷铳二十梃，备神机箭车五辆及一窝蜂等火箭装置待命。其余六百佩刀结阵于两侧策应，各负弓箭五十支作迎战准备。
黑田军右备一番队率先向明军阵地发起冲击，解生下令全军百步之外以火炮弓箭击敌，临近百步以火枪火箭阻击，五十步则步兵出击。右备一番队尚未前进三十步便遭明军火力压制，顷刻间炮如雷震，箭如雨下，炮弹扬起的尘土几乎遮蔽了视线，一经击中便有三四人应声飞起，血肉模糊，其余被弓箭者射翻倒地者更有百人，日军大乱。
栗山利安令全队结竹盾推进，以火绳枪行进连射试图还击，但依旧难挡明军的火炮威力。母里友信及黑田利高率兵分从左右再度突进，母里友信高喊：“欲名扬天下者便跟随我母里太兵卫讨取敌将首级！”黑田利高远见母里友信鼓舞分队忘死突进自然也不甘示弱，随即高喊：“都称他母里太兵卫是黑田第一猛将，我黑田利高也绝非贪生怕死之徒，攻下稷山分赏土地！不畏死者才能建功立业！”二人各领一小队疯狂冲锋，死伤无数，临近明军百步时已不足百人，明军火枪一轮齐射过后，日军溃乱，母里友信及黑田利高被救回本阵。
栗山利安见状下令撤退，母里友信不从，栗山利安说道：“太兵卫！我们已伤亡过半，武勇并非寻死，还有后续番队将消耗明军力量，待我们重整队列再来，不可莽撞，听从命令！”右备一番队撤出。
黑田军左备一番队由黑田一成、后藤基次率领接替进攻稷山，后藤基次建议道：“明军火力势强，右备一番队强攻之后反遭重创，应令全队成散兵配置，九人一组结盾抵御弓箭，逐步推进以铁炮还击，交叉换位减少火炮伤亡。等待时机在一鼓作气发起冲锋，或能因此攻下稷山！”黑田一成依计而行。
解生望见日军布阵诡异，料想定是为尽力避开火炮轰击，解生下令将虎蹲炮分斜左右，灭虏炮分置前后，各调角度，弓箭手分列六队各居一方以看住间隙，以此将火力覆盖全场。明军布置期间，黑田一成见火力大减，心想定是明军正无计可施，下令全队推进，日军火绳枪每二十步一轮齐射，山石嘣响，洞穿树木，明军士兵也多有中弹。正在黑田一成心中窃喜之时，明军重新布阵完毕，忽然炮声大作，密如擂鼓，箭矢急袭，日军虽呈散阵仍避无可避，顿时一片慌乱。
后藤基次立即引后队来救，后藤纵马驰入，被火炮掀翻在地，在足轻竹盾护卫之下赶至黑田一成身边，黑田一成意欲实施反突击，便与后藤基次号令全队冲锋。日军再次冲锋着实令明军吃惊，牛伯英当即令火枪阵还击，解生令火炮轰击日军后队，杨登山令弓手向日军直射，日军受挫纷纷败退。
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