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观世音菩萨同着木叉两个，自离了灵山圣境之后，几经辗转，来在了东土大唐附近。
这一日晚间，菩萨与木叉正行间，看到脚下有个山岭，那岭连绵逶迤，气势险恶。
在这岭上，更有许多石洞，当中一个最大者，看上去黑乎乎不知多深，好不怕人。
洞口朝外飘着墨色云雾，那云雾直冲上云层，将一天星光都遮了不少。
菩萨立定云头，对木叉说道："这洞中似有妖物居住。"
木叉定睛观瞧，言："待弟子上前打探一番，看看这洞中是何妖物。若是敢阻我二者前行，弟子就将其拿住。"
木叉说完，刚按下云头，来到洞前，就见从洞中蹦出一个长鼻大耳，肥头大脸的妖怪来。
那怪物手中拿着一把九齿钉耙，照着木叉就是一耙，大嚷着："呔，你二者是何人？竟敢从此过，也不问问我放不放你们过去。我实话和你们两个说，我已是几天没吃东西了，正好你们两个，可成为了餐饭。"
说着，这怪物又冲上前来，对着木叉乱筑乱打。
木叉将一根千斤铁棒顶住妖怪的九齿钉耙，说道："好个不知死的怪物，竟敢阻观音菩萨前行，你这番为祸不小。"
那妖怪正举着钉耙筑得热闹，正在兴头上，却也没有听得清木叉所说是何言。
只见这妖怪，
肥头大耳长嘴巴，手中所擎九齿耙。
满口乱嚷飞身至，两眼观瞧近前拿。
木叉却是手段好，这妖也自能耐大。
钉耙筑来不相让，欲将蛮力伤木叉。
两个正战得热门，观世音菩萨却是按落了云头，来到了山前。
那怪物一看，急忙跳出战阵之外，愣了一时，看着观音菩萨只不作声。
木叉道："你这怪物，速来受降。"
言罢，他又将擎棒向前。
那怪物却伸手连连摇着阻止，道："听我一言，听我一言。"
"你有何言？"
木叉立定身形，看着这怪物。
这怪言之："眼前这位，可是观世音菩萨不是？"
木叉道："正是，算你有眼光，识得眼前观音菩萨，尚不迷误太深。"
菩萨对这怪物言："你认得我？"
那怪物一听，知眼前正是观音菩萨，将钉耙一抛，翻身下拜，言："菩萨，菩萨，请菩萨饶我，不知者不为罪。我因不知是菩萨，故而做了这般无礼之举。"
菩萨言："你是何者？为何在此山中作妖？"
这怪物道："我并非生来就是妖怪，说起来，以前我也曾有个体面的差事。相当年，我在天上掌着天河水军，甚是威风着哩。"
菩萨道："却为何今日落得这般地步？"
那怪道："说来这事忒也羞煞人，只是在菩萨面前，却是一毫也遮... -->>
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