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是从东土大唐而来的取经僧人，受了唐王御旨，将往西天灵山大雷音寺里拜佛求经。我收了三个徒弟，大徒弟是孙悟空，五百年前，他曾大闹天宫，十万天天将也拿他没办法；二徒弟是猪八戒，他曾在天上，做过天蓬元帅；三徒弟是沙僧，他曾在天上，做过卷帘大将。”
老妖怪听了这话，心里就有些害怕，心说，这唐僧的徒弟不是凡人，看来都不好对付。
三个妖怪凑在一起商量了一下，都说：“幸亏没吃唐僧，若不然，他徒弟上门，恐怕就是个麻烦事。”
到底吃不吃唐僧，怎样吃，三个妖怪争执不休。
商量了一会儿，有了个办法，他们想着将唐僧三个徒弟都拿到，凑到一起吃，自然就不会额外生出麻烦了。
三个妖怪商量完，就点起了兵，拿兵刃，穿披挂，拥出了玄英洞，来迎战悟空。
悟空正在洞外叫阵，见从洞里忽然拥出来了不少小妖怪，正当中上三个老妖坐阵。他知道，这三个妖怪必定是什么辟寒大王，辟暑大王，辟尘大王。
他仔细看过去，只见：彩面圆眼，头上生角。四耳尖又尖，毛发油光明。身上斑斓像图绘，四蹄若铁踏山中。当先妖：狐裘暖帽戴在顶，鼻喘粗气势甚凶；次个妖：轻纱罩体绘红焰，蹄上生彩玉玲珑；最后妖：叫声震云响惊雷，獠牙有似癞象雄。看着三个妖，个顶个勇猛。一妖拿钺斧，一个使大刀，只有第三个，竟然使着疙瘩藤。
三个妖怪长相奇特，身边跟着一众小妖，也是个个古怪。它们都是牛头鬼怪，拿着枪，带着刀，举着旗子。当中三面大旗，上面分别写着：辟寒大王；辟暑大王；辟尘大王。
妖怪问：“来者何人？竟敢在我洞外喧哗。”
悟空骂道：“妖怪，连你孙悟空爷爷也不认识？还我师父，老孙饶你一命。不然，定取了尔等顶上首级。”
妖怪气得大叫：“好个孙猴子，听说五百年前，你曾大闹天宫？你果然厉害，我们却也不怕。闻名不曾见面，见面羞杀天神。你长成这个猢狲样，大闹天宫恐怕是在唬人。”
悟空骂道：“果然是偷了灯油的妖怪，长了个油嘴。少说胡话，看棒。”
他不由分说，举着金箍棒就打了过来。三个妖怪各使兵刃，和悟空斗在了一处。
只见：钺斧钢刀疙瘩藤，悟空铁棒来相迎。辟寒辟暑并辟尘，三怪相斗孙悟空。金箍棒举妖怪怕，刀钺藤使悟空惊。果然是混元有法真神通，相斗三妖神勇猛。三个妖怪贪油润鼻假佛像，今年又拿三藏僧。一悟空保师取经诚心意，这番遇妖在金平。刀来乒乓响不住，棒云劈朴声不停。勾当遮拦金箍棒，刀斧齐驾又用藤。斗到天色日偏西，不知哪个输了哪个赢。
三个妖怪围着悟空相斗，斗了几百回合，也未分胜负。这三个妖怪不由得心惊，知道悟空厉害。辟寒妖跳出阵去，将旗帜一摇，众小妖拿兵刃，披盔甲，一拥而上，将悟空团团围了起来。悟空见事不妙，跳上云端遁去了。